相談内容
ビジネスマッチング先からの紹介となる買主A様は、上場企業創業家の70代男性。保有する資産のほとんどが会社の自社株で、元気な今のうちに相続を見据えたポートフォリオ組み替えの必要があると判断。相続対策は不動産が有効であると考えていたものの、どのような不動産がよいかわからないと弊社に相談がありました。
ご提案
A様はこれまで不動産購入の経験がなく、管理負担のない物件を希望。そこで資産価値が落ちにくい都心の好立地にあり、優良テナントが一棟借りしているビルに対象を絞り物件を探索しました。そんな中、弊社が懇意にするディベロッパー保有の信託受益権化された都心好立地物件を、非公開にて販売受託することになりA様にご紹介。管理負担が少なく、テナント招致も容易であることから当該物件を購入いただく運びとなりました。
対策後
A様に購入いただいた不動産の価格は約30億円。これにより資産ポートフォリオは大幅に改善しました。相続税評価額を大きく圧縮し、万が一A様ご自身に何かあった場合も自社株を手放さなくて済む、効果的な対策を実現できました。
